Kantata

Zarządzanie biurem rachunkowym

Zarządzanie biurem rachunkowym czy kancelarią doradcy podatkowego związane jest z optymalnym planowaniem zadań dotyczących organizacji czasu pracy. Wykorzystując zintegrowany program Comarch OPT!MA, możemy przyspieszyć wykonywanie niektórych czynności. Wprowadzane do dowolnego modułu dane są na bieżąco synchronizowane w całym systemie. Dzięki rozwiązaniu Comarch Biuro Rachunkowe operator może rozpocząć pracę na dowolnie wybranej bazie (na dowolnym kliencie) bez konieczności przelogowania. Comarch Biuro Rachunkowe ułatwia również pracę przy wykonywaniu czynności o podobnym, seryjnym charakterze. Usprawnia wykonanie kopii bezpieczeństwa, wysłanie e-deklaracji czy drukowanie deklaracji podatkowych. Funkcja Rejestratora Czasu Pracy pozwala na mierzenie i analizowanie czasu poświęconego na realizację zleceń klientów.

Comarch OPT!MA pozwala na usprawnienie czynności związanych z wystawianiem regularnych dokumentów rozliczeniowych, np. faktur za uslugi. Dzięki zastosowaniu "faktur cyklicznych" dostępnych w module CRM. Aplikacja umożliwia tworzenie wzorców faktur i na ich podstawie automatyczne generowanie dokumentów. Moduł CRM umożliwia również: rejestrację kontaktów z klientami, harmonogramowanie zadań i tworzenie notatek dotyczących wykonanych czynności, ustalenie procedur obsługi. Aplikacja umożliwia kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem. Dzięki temu można łatwo sprawdzić zaawansowanie oraz efekt prac powierzonych pracownikom.

W pracy biur rachunkowych bardzo ważne jest odpowiednie zarządzanie obiegiem dokumentów. Dzięki zastosowaniu madułu Obieg Dokumentów możliwe jest dowolne opisywanie dokumentów oraz śledzenie zmian związanych z ich obiegiem. Odpowiednio stworzona struktura katalogów z dokumentami może być niezbędnym narzędziem wykorzystywanym w pracy przez właścicieli i pracowników kancelarii.